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农业板块逆势躁动 ，这既有板块自身防御属性的原因，更重要的是产业层面的逻辑 支撑 。

1、多国禁止出口粮食 多国禁止出口粮食多国禁止出口粮食多国禁止出口粮食，供给冲击出现世界第三大稻米出口国越南宣布自 3月 24 日起禁止大米出口 日起禁止大米出口 。塞尔维亚停止了 葵花籽油和其他农业物资的出口 。

作为全球重要的小麦面粉出口国，哈萨克斯坦禁止了、胡萝卜糖和土豆等农产品的出口 。而俄罗斯方面也表示将每周评估情况来决定是否出 台口禁令。

此外，还有消息称巴西、阿根廷的大豆出口也受疫情防控措施影响效率放缓。埃及 表示 ，自 3月 28 日起未来 3个月内停止各种豆类产品的出口。

海外 疫情形势严峻，影响进出口贸易目前依赖度相对较高的多品类农产 品价格上涨 。国内外大豆、粕燕麦和小等农产品期现货价格出了不断 上涨 。

2、病害 预期升温 ，国内供给再起波澜

农业村部 专家 指出 ，今年我国农作物重大病虫害总体是呈偏发生态势、程 度可能重于上年 。

威胁玉米生产的主要是草地贪夜蛾，水稻飞虱和纵卷叶螟，威胁小麦生产的主要是条锈病、赤霉白粉。

草地贪 夜蛾自 2019 年 1月在我国云南省发现之后，迅速内 外蔓延 。目前 草 地贪夜蛾 已经 侵入我国西南、华江长中下游黄淮北地 区的 26 省 1518 1518 个县 。

此次 入侵的草地贪夜蛾喜食玉米， 其防控难度较大2020 年或将是草地贪夜蛾 年或将是草地贪夜蛾 全面爆发的一年，如若防控措施不到位可能会造成我国玉米产量大幅减。

3、供给冲击存在差异，题材区别对待

疫情和灾害 预期 对农业板块冲击产出了持续 的冲击，对于这轮供给冲击，受益的方向主要有三：

1）进口占比较大的领域 ，直接受到外围供 的扰动 ，比如大豆 ；2）灾害疫情发生概率大的领域 ，虫害影响预期不断升温 ，比如玉米和水稻 ；3）转基因种子企业，疫情和虫害加速种子研发进程 。

1）大豆

大豆是我国第四粮食品种，占植面积的 10% 。2019 年度我国大豆产量 年度我国大豆产量 1965 万吨，消费量为 1053410534 10534 万吨，进口量 8851 88518851万吨 ，进口占消费比达 84% 。

2019 年我国进口大豆来源主要为巴西、美阿根廷 年我国进口大豆来源主要为巴西、美阿根廷 ，进口量分比为 5284 、 1385 、748 万吨，分别占进口量的 万吨，分别占进口量的 59.70% 59.70% 59.70%、15.6515.65 15.65%和 8.46% 8.46% 。目前 由于 疫情 影 响，巴西、美国和阿根廷均已采取不同程度防控措施 ，产地的物流受限可能会 再次导致大豆 供给 出现 冲击 。

2）玉米

玉米是我国第一大粮食品种，占植面积的 42% 。2019 年我国玉米产量 我国玉米产量 2.57 2.57亿吨，消费量为 2.75 2.75 亿吨，进口量 448 448万吨， 进口占消费比为 1.63% 1.63% ，进 口依赖度低 。

虽然 外围 供给 冲击 有限 ，但“国内 库存 低位 +自然 病害 预期 ”，这同样 给大豆 供 给带来 了不确定性 。

国家在 2016 年取消玉米临储政策，价格市 年取消玉米临储政策，价格市 场化机制打通，大量玉米出库促 进国家库存快速消化。 2019 年拍卖结束后，临储玉 年拍卖结束后，临储玉 米库存结余量总计约 5759 万吨，相较于 2015 年的高点 年的高点 2.37 亿吨，当前阶段我国玉 亿吨，当前阶段我国玉 米库存已降至低位。

3）水稻

水稻是我国第二大粮食作物，占种植面积的 35.6% 35.6% 。201 9市场年度（ 市场年度（ 2018 年 10 月至 2019 2019 年 9月）我国稻谷产量 月）我国稻谷产量 1.99 1.99亿吨，消费量为 2.03 2.03亿吨，进口量 326 万吨， 进口占消费比为 进口占消费比为 1.60% 1.60% 。

水稻 供需 相对 平稳 ，受到 影响 的可能性 大小 比不上 前两者。但多国蝗灾泛滥农业股有哪些， 这也给水稻 供给 带来 冲击 。

本次蝗虫规模已达 3000 30003000亿只， 1 年半的时间增加 年半的时间增加 6400 万倍。目前，蝗虫群已 万倍。目前，蝗虫群已 入侵到巴基斯坦、印度等地 ，给当的粮食安全构成了前所未有威胁

蝗虫侵入我国的可能性较小，但印度 是全球种植面积最大的水稻主产国，谷 产量居全球第二，巴基斯 坦是主要的水稻出 口国，如果印度、巴基斯坦等的 防控措施不到位，很可能会造成全球稻谷减产对 我国稻谷市场产生冲击。

北大荒 。公司 拥有丰富的耕地资源和可垦荒，主要分布在世界上土质最 肥沃的三大黑土带 之一的三江平原上， 土地总面积 1296 万亩，耕地面积 万亩，耕地面积 1158 万亩， 主要 种植 玉米 和水稻 ，其次 是大豆 、小麦 等。

大北农 。公司在转基因研发领域积累十余年 ，已率先获得了 第一批的转基因玉 米事件的 安全证书 。公司产品具备 较强 国际竞争力， 2019 年大北农收到阿根廷 年大北农收到阿根廷 正式书面通知， 公司研发的转基因大豆化事件 DBNDBNDBN-090090 04 -6 获得阿根廷政府的正式种植许可 。

隆平高科 。公司是中国杂交水稻龙头 ，2018 年农业股有哪些，全国杂交水稻推广面积前 10 品种中，隆平高科占 4个。公司 搭建了以杭州瑞丰、海南隆平 和巴西为主体的转基因种子研发系，技术实力雄厚品储备丰富 ，在转基因玉米 技术储备行业领先 。

苏垦农发 。公司 背靠农垦集团自主种植经营近 100 万亩优质生产基地，具备较 万亩优质生产基地，具备较 强的一体化、产业以及区域资源竞争力 ，是国内 小米 和小麦 种植龙头 。

丰乐种业 。公司 是国内种业龙头之一，主要产品是水稻子、 无籽西瓜大豆种子， 公司持股 65% 的中科丰乐生物技术主要业务为抗虫转基因水稻 。

荃银高科 。公司先后 购买了 3个分别适合安徽、河南山东地区市场推广的玉 米新品种高玉 2067 、阳光 、阳光 98 、德利农 10 号， 2个小麦 品种阜8号、南农 0686 ，玉米、小麦种子产业市场网络基本形成 玉米、小麦种子产业市场网络基本形成 。此外 ，公司拥有转基因生物新 品种培育科技重大专项 -转基因抗虫玉米 "双抗 12 -5" 产业化研究。