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中秋节后八成上涨！风险偏好继续提升，市场仍处于反弹窗口期

上周两市震荡上涨，沪指上涨1.05%，深成指上涨0.98%，创业板指数上涨1.08%。中美贸易摩擦呈现进一步缓解迹象，叠加70周年国庆政策预期向上，将继续助推市场风险偏好的提升。同时9月20日LPR降息预期，货币政策持续宽松。综合来看，多重利好支撑下市场整体依然处于反弹窗口期。操作上可继续保持乐观，积极参与反弹行情。关注券商、龙头科技及军工等板块。

中秋节前，沪指周K线已实现五连阳，距3050点附近缺口仅一步之遥。节后A股会有怎样的走势？先来看看历史数据：

自2008年中秋节被确定为法定节假日以来，上证指数在中秋节后的首个交易日是六涨五跌一平。

涨幅最大的是2009年，涨幅高达4.76%，跌幅最大为2008年，跌4.47%。从历史数据看，中秋节后首日A股涨跌交错，并无明显规律。

不过，从节后5个交易日的累计数据来看，80%的概率是上涨，此前的数据是九涨二跌。在涨幅最高的2009年，中秋节后5个交易日上证指数累计涨幅高达9.31%。仅有2011年、2013年的中秋节后5个交易日上证指数是下跌的。

此外，中秋小长假虽然结束了，但再过两周就是国庆黄金周！从近十年的数据来看，国庆前两个交易日及国庆后两周大盘上涨的概率均超过80%。

节后影响A股走势的重要消息有哪些？

【财经要闻】

1、沙特油田遭无人机袭击，被迫削减每日570万桶石油产出

沙特阿拉伯内政部14日发表声明说，当天凌晨，有数架无人机袭击了沙特国家石油公司（阿美石油公司）的两处石油设施并引发火灾。声明称，袭击分别发生在沙特东部城市达曼附近的布盖格工厂以及胡赖斯油田。据了解，此次袭击迫使沙特阿拉伯当日削减了一半的石油生产，这意味着将影响近500万桶原油产量，约占世界每日石油产量的5%。截至周一发稿，WTI原油期货上涨11.43%报61.12美元；布伦特原油期货上涨13.22%报68.18美元。

袭击事件短期内有望推动油价上行，除了对原油期货及相关衍生品有影响外，对石油化工行业的相关股票价格可能也会有所带动，拥有油气资源的上游企业可能更为受益。

中泰证券上月发布的报告认为，2019Q4布伦特油价中枢在65美元/桶以上。美国降息落地，油价支撑力来源于其商品属性（供需逐步改善），而油价压力来源于其金融属性（降息落地、中美贸易冲突、经济前景的悲观预期等）；随着金融属性利空的释放，短期油价仍能在持续好转的商品属性上寻找到支撑，油价上涨空间正在打开。

在投资策略中，中泰证券建议布局高分红中国石化、低估值民营大炼化公司、农化板块、 氟化工板块公司。

海通证券本月最新发布报告称，根据 PB、PE 估值方法、结合 ROE 水平，筛选出以下公司值得关注：1）综合油气产业链一体化公司，包括中国石油、中国石化；2）民营大炼化公司，包括桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化、恒力石化等；3）其他石化公司，包括卫星石化、上海石化、齐翔腾达、新奥股份、广汇能源等；4）优质白马公司，包括万华化学、华鲁恒升、扬农化工等。

2、中国对新的美国农产品采购实施加征关税排除

在美方决定对拟于10月1日实施的中国输美商品加征关税措施做出调整后，9月13日，中方表示，支持相关企业从即日起按照市场化原则和WTO规则，自美采购一定数量大豆、猪肉等农产品，国务院关税税则委员会将对上述采购予以加征关税排除。

中方有关部门表示，中国市场容量大，进口美国优质农产品前景广阔，希望美方言而有信，落实承诺，为两国农业领域合作创造有利条件。

此前在美东时间11日晚7时（北京时间12日上午7时），特朗普发文宣布，将对2500亿美元中国输美商品上调关税时间从10月1日推迟到10月15日。

3、央行降准今日实施

9月6日，央行决定从9月16日起全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，以支持实体经济发展，降低社会融资成本

4、降息+QE，欧央行推出超宽松“大礼包”

当地时间9月12日，欧洲央行召开利率决策会议，德拉吉将存款利率下调10个基点至-0.5%，为2016年3月以来首次下调。与此同时，欧洲央行维持主要再融资利率在0.00%不变，维持边际借贷利率在0.25%不变。

此外，欧央行决定于11月1日起，重启资产购买计划（QE），规模为每月200亿欧元；还宣布将开始实施利率分级制度，改变利率政策指引。

★9月12日，国务院印发《关于加强和规范事中事后监管的指导意见》。意见提出，建立完善违法严惩制度、惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入机制

★华润信托阳光私募股票多头指数（CREFI）月度报告显示，截至8月末，CREFI成分基金的平均股票仓位为73.10%，较上月末增加3.11个百分点。股票持仓超过五成的成分基金比例上升至82.86%，创下年内新高

★9月12日，北向资金净流入32.95亿元。个股方面，五粮液、伊利股份净卖出额居前，分别为2.17亿元和1.53亿元；中国平安、招商银行、保利地产净买入额居前，分别为4.67亿元、4.41亿元和2.53亿元

★根据天猫数据，iPhone 11预售首日的销售数据较iPhone XR增长了335%。京东的数据也显示，iPhone 11预售销量同比增长480%。但由于缺乏5G产品，研究机构IDC预测，苹果iPhone今年销量预计会下滑15%

【公司聚焦】

长航凤凰获南烨集团方面举牌

长航凤凰（000520）公告，南烨集团方面于8月20日至9月12日累计增持公司5060.42万股，占总股本的5%，构成举牌。南烨集团及其一致行动人目前合计持有上市公司10%股权。

跨境通控制权或将变更至广州国资

跨境通（002640）实控人杨建新及其一致行动人计划将公司6.55%股权转让给广州开发区新兴基金，并将其合计控制的15.47%股份的表决权委托给广州开发区新兴基金。该基金的实际控制人为广州开发区管委会，可能成为上市公司拥有表决权数量最多的股东。

万达信息获中国人寿增持

万达信息（300168）公告，中国人寿以其委托国寿资产管理的“中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001深”账户于9月9日至9月12日累计增持股数合计占总股本的2.0464%。

*ST沈机中国通用技术集团拟参与公司重整

*ST沈机(000410)9月15日晚披露重整进展，中国通用技术集团已正式报名，拟作为意向战略投资者参与公司重整。目前，公司管理人正在与意向战略投资者就投资事宜进行洽谈。

*ST庞大控股股东等同意让渡所持全部公司股份

*ST庞大(601258)9月12日晚间公告，管理人确定深商控股、元维资产和国民运力组成的联合体为本次公司重整的意向投资人，公司控股股东暨实际控制人及其一致行动人等股东同意让渡其持有的全部庞大集团股权，由重整投资人有条件受让。管理人将与上述意向投资人进行进一步协商，上述意向投资人是否能够最终成为庞大集团重整投资人存在不确定性。

赢时胜拟定增募资加码主业

赢时胜（300377）拟定增募集资金不超15.64亿元，用于微服务云计算平台开发、数据智能应用服务平台开发等四个项目。

传化智联等参股公司IPO申请获通过

传化智联（002010）参股公司锦鸡实业IPO申请获通过。公司持有锦鸡实业6100.3万股，占该公司发行前总股本的16.23%。

广电运通（002152）参股公司广电计量IPO申请获通过。公司持有广电计量3059.44万股，占该公司发行前总股本的12.34%。

重大事项：

*ST长生(002680) ：深交所将在15个交易日内决定公司是否终止上市

*ST华业(600240)：实控人拟无偿注入重庆思亚医药50%股权

莱茵生物(002166)：拟变更3.3亿元募资用途，转投工业大麻提取项目

*ST大控(600747)：预计股价4个交易日后将继续低于面值

新华百货(600785)：上海宝银三项提案真实性存疑

ST银亿(000981)：公司及实控人等遭证监会立案调查

浔兴股份(002098)：控股子公司总经理被立案侦查

广电运通(002152)：参股公司广电计量IPO申请获通过

普利特(002324)：拟10.7亿元收购多家公司股权

京威股份(002662)：拟收购德国Marlok Automotive GmbH 50%股权

建投能源(000600)：继续推进发行股份购买资产事项

天沃科技(002564)：拟向控股股东定增募资不超12亿元 补充流动资金

金一文化(002721)：拟定增募资不超10亿元 关联方全额认购

鹭燕医药(002788)：拟配股募资不超3.5亿元 补充流动资金

瀛通通讯(002861)：拟公开发行不超3亿元可转债

凯恩股份(002012)：控股股东凯恩集团终止实施增持计划

洁美科技(002859)：拟逾10亿元新建光学级BOPET膜、CPP保护膜项目

爱仕达(002403)：拟投建温岭数字化装备制造基地项目

红太阳(000525)：年产2万吨生化草铵膦项目取得环评批复

澳洋健康(002172)：控股子公司阜宁澳洋复产

普邦股份(002663)：拟3.35亿元参设产业投资基金

上海电力(600021)：公司所属联合体确定为奉贤海上风电项目开发业主

综艺股份(600770)：下属公司技术成果通过鉴定

科伦药业(002422)：创新肿瘤免疫药物KL-A293注射液获临床试验通知书

山西证券(002500)：中证红利潜力交易型开放式指数基金注册获批

中国化学(601117)：8月新签合同额118.93亿元

中国中铁(601390)：子公司联营体中标57.8亿元海外工程项目

龙元建设(600491)：中标7.28亿元PPP项目

东湖高新(600133)：子公司中标2.17亿元项目

赛摩电气(300466)：终止发行股份购买资产并募集配套资金事项

中国国旅(601888)：控股股东部分国有股权无偿划转给社保基金会持有

同和药业(300636)：公司获得韩国药品注册证书

美克家居(600337)：部分房屋土地将被征收，补偿款共计2.4亿元

三六零(601360)：齐向东与欣新盛基金不再构成一致行动关系

沧州大化(600230)：控股股东大化集团50.98%股权转让终止

ST丰华(600615)：控股股东全部归还非经营性占用资金

亚泰集团(600881)：子公司合作发起设立吉林省白求恩重离子肿瘤医院

回购及增减持：

黑牡丹(600510)：已耗资1.94亿元回购3.01%股份

汇顶科技(603160)：第一期员工持股计划完成股票购买，耗资1.2亿元

凯撒旅游(000796)：控股股东及一致行动人拟减持不超6%股份

同济堂(600090)：股东拟减持不超7%股份

先锋新材(300163)：控股股东及其一致行动人拟减持不超6.58%股份

中牧股份(600195)：实控人之一致行动人减持2%股份

城地股份(603887)：股东拟减持不超2%股份

欣旺达(300207)：股东拟减持不超2%股份

科创新源(300731)：股东拟减持不超2%股份

寒锐钴业(300618)：股东拟减持不超1.79%股份

永贵电器(300351)：股东拟减持不超1.46%股份

通化东宝(600867)：大股东拟减持不超1%股份

全筑股份(603030)：股东正安全维减持0.74%股份，持股比例降至5%以下

停复牌：

南京新百(600682)：拟收购蓝海科瑞， 9月16日复牌

亿通科技(300211)：拟收购华网信息不低于51%股权，9月16日起停牌

深深房A(000029)：股票将自9月14日起继续停牌不超过1个月

新股申购：

科创板新股天奈科技16日发行

天奈科技（787116）发行价16元，申购上限1.65万股，主营纳米碳管材料。该发行价对应的扣非后摊薄市盈率为57.07倍。

【投资聚焦】

1、深圳鼓励5G基站采用SA模式建设，5G网络建设加速向SA模式切换

据媒体报道，9月11日，深圳政府在线发布了《深圳市人民政府印发关于率先实现5G基础设施全覆盖及促进5G产业高质量发展若干措施的通知》，《通知》表示将优化资金方向重点支持5G发展，对按时完成5G基站建设目标的电信运营企业，原则上对采取独立组网（SA）模式建设的基站每个给予1万元奖励，单个电信运营企业最高奖励1.5亿元。此前9月4日，深圳市召开了5G建设动员大会，明确要求到2019年底，深圳全市建设5G基站1.5万个，到2020年8月底，率先实现深圳全市的5G网络全覆盖，5G基站建设密度要实现全国领先。

分析指出，SA独立组网与NSA非独立组网相比，具有能够全面实现5G大带宽、低延时、多连接的优势。今年上半年5G相关的传输网建设实际上并没有真正启动，原因是2019年上半年5G独立组网SA的核心网设备尚未成熟，运营商先采用NSA模式建设，这样影响了传输网的需求。随着深圳等5G建设全国领先的城市的鼓励和推动，5G网络建设有望加速向SA独立组网模式切换，传输网络的需求将回暖，相关供应商将充分受益。

可关注光迅科技（002281）、烽火通信（600498）等传输网领域龙头公司。

2、第21届工博会将开幕 多款智能制造新品将亮相

第21届中国国际工业博览会将于本月17日至21日在上海举行。该展会由工信部等九部门共同主办，是我国工业经济领域规模最大、功能最全、水平最高的展览盛会。本届展会上，联通携手中国商飞的“5G智能工厂”项目、德国倍福与华为X-labs合作搭建的5G无线传输技术等一批新应用，将为工厂建立起新的智慧场景。300多家全球知名机器人品牌厂商还将携近千套机器人最新技术产品亮相展会，人机协作机器人成为亮点。

在老龄化趋势下，人力成本逐年提升，“机器换人”成为制造业企业应对人力成本问题的优先选择，近年来国内机器人市场销量呈现出持续的快速增长。另外，5G技术渐趋成熟，将把零散的人、机器和设备全部连接起来，构建统一的互联网络，对于智能制造的深化转型有着积极意义。

A股公司中，爱仕达（002403）最新公告欧达曼实业有限公司，拟投入5亿至6.5亿元建设数字化装备制造基地项目，实现年产2万台工业机器人、5万个机器人关键零部件的生产能力；

三丰智能（300276）上半年净利润同比增长228%，智能工厂系统解决方案设备提供与服务战略稳步推进；

能科股份（603859）绑定西门子深度合作，在航天航空、兵器船舶领域积累了一批优质客户。

【机构策略】

海通证券最新研报认为，拉长时间来看，上证综指2733点附近可能是牛市第二波上涨起点，当前位置对应波浪理论的3浪，即牛市主升浪。牛市第二波上涨初期因为要确认基本面和政策面向好，行情往往会有反复，类似跑步加速前在起点附近的热身。牛市第二波上涨行业分化源于盈利弹性差异，着眼中期，继续看好科技和券商。

联讯证券认为，近期政策持续发力、社融超预期、外资持续大规模流入等多重利好齐助力，市场的犹豫预计会逐步消散，行情将继续绽放。预计国庆前行情有望冲击3100点，彻底冲破7月初的高点，为冲击年内新高做好准备。从配置上看欧达曼实业有限公司，近期宽松政策最为受益的就是金融和周期，未来大概率存在补涨的机会。