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[研究报告内容摘要]

核心观点

CDN：互联网掘金热的卖水者

CDN的全称是内容分发网络。通过在网络各处放置节点服务器，在现有互联网基础上建立一张智能虚拟网络。在4G、5G时代，带宽提升、网速变快，CDN技术的不可替代性依旧存在，并且4G、5G也利好CDN技术的发展。2019及以后，融合智能CDN成为主流技术。从4G到5Gcdn技术详解二手书，从移动互联网至产业互联网，CDN将一直扮演互联网掘金热卖水者的角色。

政策和上下游驱动CDN迎来发展机遇

国家大力支持和发展CDN业务，CDN行业进入规范发展快车道；作为超高清视频产业链重要的一环，CDN有望受益于超高清视频相关政策。网络基础设施的建设和普及为CDN快速发展提供强有力支撑。随着5G大规模商用，视频、云游戏、AR/VR、车联网、远程医疗将带来的海量数据将催生大量CDN需求。5G时代，大带宽、低延时、海量连接的应用对于CDN的需求爆发，将推动CDN技术不断升级，向小型化、高密化发展，节点分散、下沉式部署，由原来每节点覆盖方圆10公里，现在需缩小到1公里甚至更小。区域发展不平衡开拓CDN业务蓝海，CDN网络架构区域发展更平衡化。

价稳量增，CDN市场未来可期

CDN结合边缘计算、云安全后，和传统的硬件软件销售模式完全不同，CDN从价格竞争逐渐转向服务竞争，价格战的边际影响逐渐减弱，CDN价格趋于稳定。CDN市场竞争格局基本稳定，传统CDN厂商毛利率下降空间不足。价稳：CDN和边缘计算、云安全结合，延伸服务链条、提高毛利率，打开议价空间。中国云安全服务市场处于爆发式增长阶段，而且相比于CDN市场，云安全还属于一片蓝海，云厂商对于第三方云平台服务商的依赖性更强。量增：类比4G，5G商用后我们预测2022年将会带动约780亿规模的CDN市场，横向来看，海外扩张将会成为CDN行业的重要增量之一，因为随着“一带一路”基础设施逐渐完善，海外业务会进一步增加cdn技术详解二手书，对于CDN的需求也会随之增加。

投资建议：

5G时代下，超高清视频产业链率先爆发，未来VR/AR、车联网、远程医疗等应用场景大规模落地，流量爆发式增长带动CDN需求的大幅增加，另一方面，中国企业出海也为积极拓展海外业务的CDN公司带来增量市场。价格方面，通过提供边缘计算、云安全等增值服务，有望弥补CDN服务本身价格的下降。建议关注CDN行业的投资机会，相关标的有网宿科技。

风险提示1）CDN行业竞争格局恶化；2）5G商业进程不及预期；3）研发投入不及预期；4）海外业务拓展不及预期。

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