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[提示]大丰实业:公开发行可转换公司债券发行提示性公告

时间：2019年03月26日 18:07:24 中财网

股票代码：603081 股票简称：大丰实业 公告编号：2019-014

浙江大丰实业股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“大丰实业”或“发行人”、“公司”）公

开发行63,000万元可转换公司债券（以下简称“大丰转债”，代码“113530”）已获

得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]205号文核准。本次发行的保荐机构

（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2019年3月25日的《上海证券

报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（）查询募集

说明书全文及本次发行的相关资料。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等

环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：

1、本次发行63,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计630万张，63万手，按面值发行。

2、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年3月

26日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中

国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分

（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券

交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下

和网上预设的发行数量比例为90%:10%。

如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使

优先配售后剩余的本次发行的可转债数量，则原A股股东优先申购获得足额配

售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据优先配售后的余额和网上、网下实

际申购情况，按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网

上和网下发行数量。

3、原股东可优先配售的大丰转债数量为其在股权登记日（2019年3月26

日，T-1日）收市后登记在册的持有大丰实业的股份数量按每股配售1.567元面

值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每

1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001567手可转债。原股东可根据

自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原无限售条件股东的优先认购通过上

交所交易系统进行，配售简称为“大丰配债”，配售代码为“753081”。原有限售条

件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。原股

东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先

配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余

额的网上申购时无需缴付申购资金。

发行人现有总股本401,800,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东

最多可优先认购约629,620手，约占本次发行的可转债总额630,000手的99.940%。

其中无限售条件的股份数量为77,726,250股，可优先认购大丰转债上限总额

为121,797手；有限售条件的股份数量为324,073,750股，可优先认购大丰转债

上限总额为507,823手。

4、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后

余额的申购，申购简称为“大丰发债”，申购代码为“754081”。每个账户最小认购

单位为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1

手的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如超过该申

购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购，每个产品或自

有资金网下申购的下限均为1,000万元（10万张），上限均为56,000万元（560

万张），超过1,000万元（10万张）的必须是1,000万元（10万张）的整数倍。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量

合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上、

网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保

荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理

委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足6.30亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包

销基数为6.30亿元，保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定

最终配售结果和包销金额大丰实业中签号，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发

行总额的30%，即原则上最大包销金额为1.89亿元。当实际包销比例超过本次

发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与

发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终

包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定

采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向证监会报告，公告

中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2019年3月26日（T-1日），

该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

7、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年3月27日（T日），

网下申购日为2019年3月26日（T-1日）。

8、本次发行的大丰转债不设定持有期限制，投资者获得配售的大丰转债上

市首日即可交易。

9、关于本次发行的具体情况大丰实业中签号，请投资者详细阅读2019年3月25日刊登的

《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称

“《发行公告》”）。

一、向原股东优先配售

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年3月26

日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。

（一）优先配售数量

原股东可优先配售的大丰转债数量为其在股权登记日（2019年3月26日，

T-1日）收市后登记在册的持有大丰实业的股份数量按每股配售1.567元面值可

转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1

手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001567手可转债。

（二）原无限售条件股东的优先认购方法

1、原无限售条件股东的优先认购方式

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为2019

年3月27日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为

“753081”，配售简称为“大丰配债”。

2、原无限售条件股东的优先认购数量

原无限售条件股东优先认购1手“大丰配债”的价格为1,000元，每个账户最

小认购单位为1手（1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。

若原无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按

其实际有效申购量获配大丰转债；若原无限售条件股东的有效申购数量超出其可

优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“大丰配债”的可

配余额。

3、原无限售条件股东的优先认购程序

（1）投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“大丰配债”的可配余

额。

（2）原无限售条件股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付

足额资金。

（3）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或

法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购

所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜

台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

（4）投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网

点规定办理委托手续。

（5）投资者的委托一经接受，不得撤单。

（三）原有限售条件股东的优先认购方法

1、原有限售条件股东的优先认购方式

原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）

处进行。

（1）股权登记日：2019年3月26日（T-1日）。

（2）优先配售认购时间：2019年3月27日（T日），上午11:30前，逾期

视为自动放弃优先配售权。

（3）优先配售缴款时间：2019年3月27日（T日），上午11:30前。

2、发送认购资料

原有限售条件股东的优先配售通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）

处进行。原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，应在申购日2019年3

月27日（T日）11:30之前将以下资料发送至保荐机构（主承销商）邮箱

cm02@gtjas.com处。邮件标题应为“有限售条件股东全称+优先认购大丰转债”。

（1）《网下优先认购表》电子版文件（必须是EXCEL版）；

（2）签字、盖章完毕的《网下优先认购表》扫描件；

（3）《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书

扫描件；机构股东由法定代表人签章的，自然人股东由本人签字的，无需提供；

（4）机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照扫描件，自然人股东提供

自然人股东本人签名的股东身份证或其他身份证明文件扫描件；

（5）上交所证券账户卡扫描件或开户证明文件扫描件。

请务必保证EXCEL版本《网下优先认购表》与盖章版扫描件内容完全一致。

如有差异，保荐机构（主承销商）有权认定其申购无效。

《网下优先认购表》见《发行公告》附件一，其电子版文件可在保荐机构（主

承销商）国泰君安证券股份有限公司官方网站下载，网址：—资讯

中心—业务公告—企业业务公告。

邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准。若在发送邮件20分钟内未收到

回复邮件确认，请拨打咨询电话：021-38676888进行确认。已获得回复邮件确认

的，请勿重复发送邮件，无需拨打咨询电话。

原有限售条件股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件至保荐机构

（主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。每个股东只能提交一份《网下

优先认购表》，如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则保荐机

构（主承销商）有权确定其中一份为有效，其余视为无效。

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，保荐机构（主承销

商）不接受原无限售条件股东在保荐机构（主承销商）处通过网下认购的方式进

行优先认购。

3、缴纳认购资金

参与优先配售的原有限售条件股东必须在2019年3月27日（T日）11:30

之前全额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“优先”和“原A股有

限售条件股东上交所证券账户号码”。如原A股有限售条件股东上海证券账户号

码为：A123456789，则请在划款备注栏注明：优先A123456789。

未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的，保荐机构（主承销商）

有权认为其认购无效。

认购资金到账情况可向保荐机构（主承销商）查询。保荐机构（主承销商）

认购资金到账查询电话021-38676888。

保荐机构（主承销商）收款银行账户信息：

收款账户名称：

国泰君安证券股份有限公司

账号：

436467864989

开户行：

中国银行上海市中银大厦支行营业部

开户行大额支付系统号：

104290003791

银行联系人及查询电话：

王深 13817099603

原有限售条件股东须确保认购资金于2019年3月27日（T日）11:30前汇

至上述指定账户。原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购，

保荐机构（主承销商）将认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限

（含认购上限），则以实际认购数量为准。请原有限售条件股东仔细核对汇款信

息并留意款项在途时间，以免延误。

认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后，认购资金若有剩余，

则余额部分将不早于2019年3月29日（T+2日）按汇入路径返还。认购资金在

认购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

4、验资

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）将对原有限售条件股东优先配售认

购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

5、律师见证

上海金茂凯德律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见

证，并出具见证意见。

（四）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申

购。

二、网上向一般社会公众投资者发售

一般社会公众投资者在申购日2019年3月27日（T日）上交所交易系统的

正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00，通过与上交所联网的证券交易网点，

以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。申购手续

与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金。

网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“754081”，申购简

称为“大丰发债”。申购价格为100元/张。参与本次网上定价发行的每个证券账

户的最低申购数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1

手的必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手（10,000张，100

万元），如超过则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券

数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律

责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金

规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产

规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证

券账户参与大丰转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与大丰转债申

购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个

证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、

“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报，不得撤单。不合格、休眠和注销的